首创集团首次发行10年期债券2024-06-18

      6月14日,首创集团成功发行合计20亿元的10年期及3年期双品种中期票据,本次为首创集团首次发行10年期品种。此外,本次3年期品种创下北京市属国企同品种债券票面利率历史最低。

       首创集团紧密研判市场情况,敏锐把握本期债券发行时间窗口,积极协调多方资源,引入双品种回拨机制,结合市场灵活把控双品种融资规模,优化了长期限融资结构。经过多轮询价沟通,簿记当天吸引了资本市场的广泛关注与踊跃认购,投资人涵盖了银行、基金、券商、信托在内的各类金融机构。本次10年期品种发行规模为10亿元,票面利率2.75%,全场认购倍数为2.66倍;3年期品种发行规模为10亿元,票面利率2.22%,全场认购倍数达5.25倍。

       首创集团充分利用资本市场直接融资优势,把握有利发行窗口,低成本完成本期债券发行,通过低成本融资为集团的持续高效发展保驾护航。本期债券的成功发行体现了资本市场对首创集团综合实力的认可程度,为后续中长期限债券的发行利率提供了有利的参考基准与有效的引导,显著优化了首创集团债务期限,增强了集团债务端抗风险能力。