喜报!首创集团科技创新公司债券发行成功 创全国同要素公司债最低利率
发布时间:2024-02-22作者:来源:
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      首创集团2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(债券简称“24首集K1”)于2024年2月22日成功完成发行,本次发行充分体现监管机构和市场投资者对首创集团以“引领绿色、智慧、人文城乡发展的综合服务商”作为战略定位的认可。

      本期债券发行规模20亿元,期限3年期,由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人,首创证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券担任联席主承销商,本次发行引起全市场投资人的广泛关注与踊跃认购,全场倍数高达3.8倍,非银行市场化投资人中标占比超97.50%,最终实现票面利率2.69%,以19bp的优势刷新了全国同规模、同期限科创公司债最低票面利率,同时也是首创集团2021年以来所有长期限债券融资的最低利率。